Planificación Financiera Integral
Descripción del Curso
Desarrolla un plan financiero completo que incluya ahorro, inversión, seguros y planificación para el retiro. Este curso te ayudará a crear una estrategia financiera integral para alcanzar tus objetivos a largo plazo.
¿Qué aprenderás?
- Análisis completo de tu situación financiera
- Definición y priorización de objetivos financieros
- Estrategias de inversión a largo plazo
- Planificación para el retiro y jubilación
- Evaluación y selección de seguros
- Gestión de impuestos y optimización fiscal
- Planificación patrimonial y sucesión
- Monitoreo y ajuste del plan financiero
Contenido del Curso
Módulo 1: Análisis de Situación Financiera
Evaluación completa de activos, pasivos, ingresos y gastos para determinar el punto de partida.
Módulo 2: Definición de Objetivos
Cómo establecer objetivos financieros SMART y crear un plan de acción.
Módulo 3: Estrategias de Inversión
Diversificación, rebalanceo y estrategias de inversión según el perfil de riesgo.
Módulo 4: Planificación para el Retiro
Cálculo de necesidades de retiro, Afore, pensiones y estrategias complementarias.
Módulo 5: Seguros y Protección
Evaluación de necesidades de seguros y estrategias de protección patrimonial.
Módulo 6: Implementación y Seguimiento
Cómo implementar el plan y dar seguimiento a los resultados.
Requisitos
- Conocimientos básicos de finanzas personales
- Experiencia previa en gestión de presupuesto
- Disposición para planificación a largo plazo
- Acceso a información financiera personal
Dirigido a
- Profesionales con ingresos estables
- Emprendedores que buscan planificación integral
- Personas próximas al retiro
- Familias que quieren planificar su futuro financiero
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